2018年德国机床制造行业报告 — 综述 & 全部企业列表

原创:TechPassing | 科通丝路
报告日期:2018年1月

前言

机床制造,尤其是“皇冠上的明珠”——五轴联动数控机床制造,是中国制造业发展路上的关键一步。我们热切盼望中国机床制造业的国际崛起。为此我们详细梳理了德国机床及加工中心的产业概况,包括德国全部五轴机床制造商及五轴数控系统制造商的情况。希望能有所助益。

这份报告,包括了行业综述 & 全部企业列表,有数据,有分析(下载方法见本文末尾)——并聚焦五轴联动数控机床生产企业。

这份报告,既涵盖金属加工机床,也包括木材、复合材料等加工机床。

这份报告,百分百原创——我们阅览了海量财报行业新闻公司网页,结合在国际顶级咨询公司多年工作经验,总结提炼而写成——力争缜密精炼,言之有物。行业的进步,从高质量的信息开始。

接下来捡重点的,踏踏实实的介绍一下德国这个古老而先进的行业,这个中国企业雄心勃勃正在追赶的行业。

德国机床制造业综述

德国机床制造业的特点,大致可以概括如下:

  • 总产值虽然不大(~150亿欧元/年),但对德国制造业整体至关重要
  • 出口为主:三分之二的“德国制造”的机床销往德国之外,其中一半销往欧洲它国
  • 同时进口量也不少:德国每年进口价值30多亿欧元的机床,主要来自瑞士和日本
  • 尽管中小企业众多,产业仍主要由大企业掌控(员工总数>500人的企业占30%,贡献了75%的产值);且近年间合并趋势明显,力量愈发集中(三年前,>500人的企业仅占不到23%)
  • 地理位置集中:机床总产量的一半以上来自传统机械制造强州——巴符州(Baden-Württemberg)
  • 汽车制造业(包括OEM及供应商)是最大客户,购买量占德国机床总产值的近一半
  • 虽然技术壁垒较高,德国机床制造业也并非高枕无忧——近年来明显感到了来自中国的低价竞争者的压力;因此德国制造商们不约而同的愈发强调“技术,品质,创新”

图1:机床制造业的价值链

机床制造业的价值链上有诸多环节,本报告聚焦在机床制造商,零配件制造商,以及数控系统提供商(图1)。

德国2016年机床制造业总产值约150亿欧元,其中不仅包含新机床制造,亦包含服务及零配件。新机床制造的产值为111亿欧元。

凭借这111亿欧元,德国位列全球第二大机床制造国,与日本并驾齐驱(图2)。

与此相比,德国的机床消费量列全球第三,约60亿元——显而易见,德国是机床净出口国。

图2:全球机床制造业产值和消费分布

德国新机床制造及零配件制造2016年的总产值为137亿欧元(150亿欧元 - 机床服务产值13亿欧元),其中约 2/3 用于出口——2016年德国出口机床及零配件92亿欧元。

其中,中国是德国机床制造业的最大出口对象,占比20-25%(图3)。但德国向中国的机床出口量有连年下降的趋势——想必其中一个重要因素,是中国本土机床制造水平日益提高。

德国每年亦进口30余亿欧元的机床及零配件,最大的进口来源是瑞士,其次是日本(图4)。

中国仅向德国出口少量机床及零配件,占德国总进口量的4%左右。

图3:德国出口机床量

图4:德国进口机床量

德国机床制造业共有约350家企业,主要为机床制造商,零配件制造商,数控系统制造商等。

从企业数量上看,这~350家企业多数为中小型企业,2/3 的企业的员工数少于500人——但若从产值上看,这 2/3 的企业仅贡献了 1/4 的产值。换言之,德国机床制造业 1/3 的大型企业贡献了 3/4 的产值(图5)。

大型企业贡献更多的产值——理所应当,没什么了不起。不过,大型企业亦显示出更高的效率:员工数大于1000人的企业有30余家,它们贡献了47%的产值,而员工总数占全行业的42%——即大型企业的人均产值更高。

在效率和其它因素推动下,德国机床制造业经历过两次行业大整合 —— 上世纪90年代初和2008年金融危机 —— 使得整个行业在世界上更有竞争力;同时,仍然有相当数量的“小而专”的企业活跃在市场上。

行业整合的趋势仍在继续:2016年,员工数大于1000人的企业占总数的11%,贡献了总产值的47%,而这两个比例在2014年仅为7%和33%。据德国机床制造行业协会预计,整合趋势还将持续。

图5:德国机床制造企业分布-按规模

按产值看(而非公司数量),一多半的产值集中在巴符州(全称巴登-符腾堡州 Baden-Württemberg,图6)——倒也容易解释:机床的消费大户是汽车制造业的OEM和供应商,而巴符州是德国汽车制造业的传统强州。

机床制造业许多耳熟能详的大企业集中在巴符州,如 Chiron 巨浪,Emag 埃马克,Gühring 钴领,Heller 恒轮,Hermle 哈默,Index 因代克斯,MAG,Moog 穆格,Schuler 舒勒,Trumpf 通快,等等——我们推出的德国机床制造行业全部企业列表中有更全面详尽的信息。

图6:德国机床制造企业分布-按地理位置

这~350家企业之中,仅~60家上市,占不到20%(图7)。其余企业掌握在比如家族、PE公司、个人(例如通过管理层收购 Management Buy-Out)、公益基金会(例如创始人家族后继无人,遂成立基金会,并将公司转让给该基金会,公司收益用于当地发展建设等)的手中。

这些未上市的公司中,不乏百年老厂牌,亦不乏巨型企业,例如 Gühring 钴领(家族企业),Heidenhain 海德汉(属于海德汉基金会),Körber 柯尔柏(属于柯尔柏基金会,不过最近有传闻,柯尔柏考虑将机床业务单元上市),Trumpf 通快(家族企业),等等。

这种“不喜上市”的特征并非机床制造业独有,而是德国各个行业随处可见的一个重要特征。普遍认为,德国的金融系统不够灵活不够开放,导致企业融资难度较高,在一定程度上限制了企业的发展。但也正是这种不够灵活不够开放,在一定程度上保护了相对的弱者,中小企业。

图7:德国机床制造企业分布-按所有人结构

接下来说说德国五轴联动机床。

在德国~350家机床制造企业中,与五轴联动数控机床/加工中心相关者,共计61家。但这其中包括了一些“不货真价实”的情况,比如母公司和子公司重复计数,比如母公司在瑞士且在德国设有工厂,但德国工厂的产品与五轴无关。

把这些特殊情况除去,剩余“货真价实”的50家——包括机床制造企业41家,零配件制造企业5家(若企业同时生产机床和零配件,则计入机床制造企业,这样的企业有3家),数控系统提供商3家,建模及数值模拟软件提供商1家(图8)。其中不乏耳熟能详的大型跨国企业,也有不少“小而美”的德国当地企业。

需要说明的是,这50家企业并非都是土生土长的德国品牌,亦包括非德国品牌在德国有工厂,生产五轴联动产品的情况——这些工厂很少是外来企业新建的,而通常是外来企业通过收购德国本地企业获得的。

在我们的德国五轴联动相关企业深度信息报告中,我们对这50家企业逐一进行了系统的分析——从中抽出两页,举个例子:#3 bavius | handtmann 海德曼(图9),#42 SW 埃斯维(图10)。

图8:德国五轴联动机床制造企业概况

图9:德国五轴联动机床制造企业举例-bavius handtmann海德曼

图10:德国五轴联动机床制造企业举例-SW埃斯维

最后,总结一下德国最重要、最主流的机床制造业展会——未详尽,供参考。

其中每两年一次的汉诺威/米兰EMO,无疑是规模最大、品类最全、最国际化的。此外还有一众规模小些、有所侧重的展会(图11)。

图11:德国机床制造行业主要展会一览

对德国机床制造行业的综述报告到此结束。

以上综述报告的PDF版本可以在此免费下载

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德国机床制造业全部企业列表

我们搜寻多处信息源头,仔细整理编写了这份德国机床制造企业长列表,包括机床制造商,零配件制造商,数控系统提供商等。

本列表的Excel版本可以在这里免费下载——可以搜索、筛选等。Excel免费版还包含更多信息,如地址、联系邮箱、公司补充说明等,篇幅所限,下图没有包含。

如对这些公司的规模、主要产品、中国分公司情况等信息感兴趣,请查看这里

如对其中五轴联动机床 / 零配件 / 数控系统生产企业的深度信息感兴趣,请查看这里

这份报告背后的工作量巨大,没日没夜没周末的做了很久,所以请尊重我们的劳动成果,尊重知识产权——请勿抄袭、请勿未授权转载、请勿转售。生产力进步了,产业升级了,需要更高质量的信息和服务——而高质量的前提是知识产权意识和服务付费意识。

本文系 TechPassing GmbH | 科通丝路 原创内容,未经授权不得转载,否则将追究法律责任。

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若对进一步的信息感兴趣,比如全部~350家企业Excel格式的详细列表,

或50家五轴联动相关企业的深度信息,请见:

TechPassing | 科通丝路出品 “2018德国机床制造行业报告”下的全部产品

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作者后记

做咨询那些年,没少用各种行业报告。

常常觉得行业报告一来太贵,动辄大几千欧,一个图,一个表,也得要你个几十欧、一百欧——尽管不是我掏腰包,也还是贵。

二来内容比较概括抽象,多是“行业规模xx亿,每年增速x%”,“下有x个细分领域,每个领域规模xx亿”,很少有“全部公司列表”这种接地气的内容——当然,这和行业报告的起源有关,人家诞生之初就是给投行、给咨询公司看的,而这些公司更需要行业整体数据和趋势,很少需要公司列表这类十分具体的内容。

贵,多多少少限制了信息的传播。

概括抽象,没问题,大家仍然需要;但同时,对于“全部公司列表”这样具体实在的信息的需求,也在日益增长——不止投行和咨询公司,现在有更多的机构/个人需要深入、快速的了解一个行业。

于是,我想颠覆一下:弄一个白菜价的、具体实在的行业报告。

选了机床制造业做为第一个试验品。于是有了这部“2018德国机床制造行业报告”。

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